A királynő és Peggy közösen kisütik, hogy a probléma megoldásához nem mást, mint a jó öreg Merlin varázslót kell segítségül hívni. Merlin persze nem mond nemet a szomorú királynénak és küld neki egy nagyon erős varázs szert, amelytől majd visszaszerezheti Arthur király szerelmét. A két hölgy a szerelmi csodaszert egy pudingban rejti, ám akciójuk balul sül el: a pudingot Arthur legjobb lovagja, Sir Lancelot eszi meg. A helyzetet bonyolítja, hogy Peggy titkon szerelmes Lancelot-ba és miközben Arthur király ugyanúgy elhanyagolja a királynét, az uralkodó helyett a lovag gyullad olthatatlan szerelemre... Guinevra iránt...!
